Juli 2026
Wenn Sie ein investierbares Vermögen von 250'000 Schweizer Franken oder mehr aufgebaut haben, steigen die Einsätze – und auch die Erwartungen an Ihren Vermögensverwalter.
Dennoch machen auch finanziell erfolgreiche Personen in der Schweiz bei der Wahl ihres Vermögensverwalters oft entscheidende Fehler. Diese Entscheidungen können das Vermögen schleichend aufzehren, steuerliche Ineffizienzen schaffen oder Nachlassplanungen gefährden.
Neueste Finanzmodelle zeigen, dass die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater im Laufe eines Lebens potenziell 36 % bis 212 % mehr Wert für das Portfolio schaffen kann – dank Renditeoptimierung, Steuerersparnissen und Best-Execution-Strategien, abhängig von mehreren einzigartigen, individuellen Faktoren. Daher ist die Wahl eines Beraters, der zu Ihren finanziellen Zielen passt, von grösster Bedeutung.
Vermögen von 45 bis 77 Jahren
Ersparnisse über 25 Jahre
Potenzieller Portfolio-Endwert im Laufe des Lebens (500'000 CHF Startkapital, 45–77 Jahre). Beispielhafte Schätzung.
Hinweis: Dieses Beispiel veranschaulicht den potenziellen Endwert eines Portfolios im Laufe des Lebens unter Berücksichtigung geschätzter Anlagerenditen, Steuerersparnisse und Inflation über verschiedene Lebensphasen hinweg für eine Person, die im Alter von 45 Jahren mit 500'000 CHF beginnt, bis zum Alter von 77 Jahren. Unter bestimmten Grundannahmen wird für dieses Kundenprofil ein voraussichtlicher Endwert des Portfolios von rund 3,24 Millionen CHF prognostiziert, wenn die Dienste eines Finanzberaters in Anspruch werden – ohne Berücksichtigung zusätzlicher Ersparnisse oder Portfolioentnahmen –, verglichen mit einem geschätzten Endwert von 1,56 Millionen CHF ohne Finanzberater. Der Wert professioneller Finanzberatung ist lediglich eine beispielhafte Schätzung und variiert je nach den individuellen Umständen und der Portfoliozusammensetzung jedes Kunden. Bitte prüfen Sie Ihre Anlageziele und Risikofaktoren sorgfältig und führen Sie Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durch, bevor Sie sich für einen Finanzberater entscheiden.
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So funktioniert es
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Die Vermögensverwalter, mit denen Sie zusammengebracht werden, sind gesetzlich verpflichtet, in Ihrem besten Interesse zu handeln. Alle Berater durchlaufen unseren strengen Due-Diligence-Prozess, um ihre regulatorische Compliance sicherzustellen.
Wir haben unser Tool entwickelt, um Anlegern zu helfen, typische Fehler bei der Suche nach einem Finanzberater zu vermeiden. Hier erfahren Sie, was Sie vermeiden und worauf Sie bei der Wahl Ihres Finanzberaters in der Schweiz achten sollten: